После развода Фрэнк Моррисон устраивается новую жизнь без своей бывшей жены и сына, у которого теперь есть новый отчим — богатый, влиятельный человек по имени Рик Барнс. Несмотря на все его старания стать хорошим отцом и подружиться с Дэнни, между ними всё равно остается стенка. Всё меняется, когда мальчик случайно становится свидетелем жуткого события: отчим хладнокровно избавляется от незнакомца, появившегося недавно в городе. Дэнни рассказывает обо всём полиции, хотя его обвиняют в фантазиях и выдумках. Только отец верит в правду и начинает собственное расследование. Он узнает ужасные тайны о Барнсе, человеке, который прекрасно умеет маскировать свою злую сторону. Вот только, чем глубже он копает, тем опаснее становится ситуация для всех. Время идет, и Фрэнк понимает, что жестокий мошенник способен на любое преступление, чтобы сохранить свою скрытную жизнь. Но сможет ли он вывести его на чистую воду, прежде чем зло поглотит всё и всех? В конце концов, опасность оказывается совсем ближе, чем казалось. Мальчик еще не знает, что его жизнь стала на грани постоянной опасности.